Le cabinet rédige ou remet à niveau l'ensemble des politiques écrites : gestion des risques, contrôle interne, audit interne, sous-traitance, rémunération, compétence et honorabilité, ORSA, qualité des données, placements et gestion actif-passif, continuité d'activité, conflits d'intérêts, information au public et à l'autorité de contrôle.
La méthode part des pratiques existantes, recueillies par entretiens, pour ne pas imposer des procédures que personne n'appliquera ; chaque politique désigne un responsable, une fréquence de revue et les indicateurs que le conseil recevra.