El despacho evalúa lo que vale una cartera o una sociedad: embedded value y valor del nuevo negocio para una aseguradora o una mutualidad, activo neto revaluado, múltiplos de comisiones y de resultado para una sociedad de correduría, valor de una cartera de contratos en caso de transferencia o de cesión.

La valoración sirve a una negociación: el despacho la realiza para el vendedor, para el comprador o, a petición de ambas partes, como experto común encargado de fijar un valor aceptado por cada una. Participa en las reuniones de negociación y documenta las hipótesis que marcan la diferencia de precio.